> **核心摘要**：杭州富凌科技长期服务军方客户，对信息安全与项目交付要求极高。通过八骏CRM私有化部署方案，公司实现了客户数据不出企、项目全生命周期可视、销售与交付深度协同，成为军工企业CRM选型的可参考样本。

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## 一、客户背景：专注智能化军事训练的军民融合企业

杭州富凌科技有限公司（以下简称“富凌科技”）位于杭州市滨江区，是一家聚焦智能化军事训练技术、提供智能训练解决方案及关键设备的军民融合型企业。公司是国家高新技术企业、专精特新企业，并已入选中央军委后勤保障部军用产品供应商库，拥有军工相关资质、信息安全管理体系认证、ISO三体系认证等多项资质。

经过多年深耕，富凌科技已形成覆盖实弹射击训练、对抗训练、仿真模拟训练等领域的全谱系解决方案，拥有超过一百项自主知识产权。其态势电子沙盘、智能伞降模拟仿真训练系统、综合智能靶标系统、智慧靶场等核心产品，多次承担我军示范类项目建设任务。

作为一家深度服务军工领域的高新技术企业，富凌科技的客户具有典型的“高门槛、长周期、重交付”特征：

*   **客户准入门槛高**：军工及部队客户对供应商资质、保密能力、产品稳定性要求严苛；

*   **销售与交付周期长**：从线索跟进、方案设计、样品测试到交付验收，项目周期往往以年计；

*   **协同角色复杂**：每个项目涉及销售、商务、技术、生产、质量、售后等多部门协同；

*   **信息安全要求极高**：客户资料、项目信息、技术方案均属于敏感数据，任何外泄风险都不可接受。

正是基于这样的业务背景，富凌科技在CRM选型上极为审慎。经过多轮对比与长期实践，八骏CRM以其私有化部署能力、项目型管理思维和可自主拓展的低代码平台，成为富凌科技长期信赖的合作伙伴。

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## 二、业务痛点：军工项目型销售的管理难题

在引入八骏CRM之前，富凌科技的销售与项目管理主要依赖Excel、邮件、企业微信等工具拼凑完成。这种模式在业务规模较小时尚可维持，但随着项目数量增加、团队规模扩大、客户要求提升，逐渐暴露出四大核心痛点。

### 2.1 客户信息分散，关键决策链难以穿透

军工客户的采购决策链通常较长，一个项目可能同时涉及使用单位、主管部门、采购单位、技术评审专家、友邻单位等多个相关方。过去这些信息分散在笔记本、微信记录和个人电脑中，一旦人员变动，项目跟进就面临“断档”风险。

更关键的是，团队对关键决策角色和竞争对手动态缺少系统性记录。销售新人难以快速了解项目背景，管理层也无法判断每个项目的真实推进状态，投标策略往往凭经验而非数据支撑。

### 2.2 项目进度不透明，风险预警滞后

富凌科技的项目通常要经历线索确认、需求调研、方案设计、样品试用、招投标、合同签订、实施交付、验收回款等多个阶段。在没有统一系统支撑的情况下，项目进度只能依靠周报和例会掌握。

当多个项目并行推进时，管理层很难快速识别哪些项目停滞在哪个阶段、哪些任务即将逾期、哪些角色尚未触达。风险往往在问题爆发后才被发现，错失最佳调整时机。

### 2.3 样品与试用管理混乱，成交链路断裂

对于装备型企业，样品试用是成交前的重要环节。靶标设备、模拟训练系统从申请、审批、出库、物流、安装到客户反馈，涉及多个部门衔接。过去缺少统一台账，经常出现“货已发出、反馈没回来”的情况。

样品投入了，但不知道最终成交率如何；哪些客户试用后进入下一阶段，哪些客户试用后没有下文，都缺乏系统记录。销售团队无法基于数据优化样品投入策略，资源浪费和机会流失同时存在。

### 2.4 数据安全合规压力大，SaaS模式难以满足

军工企业对数据安全的重视程度远高于一般商业客户。客户信息、项目方案、报价数据、合同内容均具有较高的保密要求，任何数据上云、跨境传输或第三方平台托管都存在合规风险。

因此，富凌科技在选型时明确将“私有化部署”作为刚性条件。传统SaaS型CRM虽然上线快，但数据存储在厂商云端，难以满足军工客户对“数据不出企、系统可审计、权限可定制”的要求。

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## 三、选型思考：为什么私有化部署是军工企业CRM的刚需

面对上述痛点，富凌科技从2019年开始系统性评估市场上的CRM产品。在对比了多款国内外CRM产品后，团队逐渐明确了对系统的四项核心要求。

### 3.1 安全可控：数据必须留在企业自己的服务器上

军工及涉军项目的客户数据、技术资料、商务信息都属于企业核心资产，必须确保存储、传输、访问全过程可控。只有能够部署在企业自有服务器或私有云环境，并提供灵活权限配置的CRM，才进入最终候选名单。

这一点对军工企业CRM选型具有决定性意义。无论产品功能多么丰富，如果无法满足数据安全合规要求，都很难成为军工企业的长期选择。

### 3.2 贴合业务：不是管理销售，而是管理项目全生命周期

富凌科技的销售是典型的项目型销售。每个项目从线索到量产交付，周期长达数月甚至数年，涉及方案设计、样品测试、招投标、合同、实施、售后等多个环节。

因此，团队需要的不是通用销售管理工具，而是能够覆盖“线索→立项→方案→样品→投标→合同→交付→回款”全生命周期的项目型CRM。系统不仅要记录客户信息，更要支撑项目推进、任务协同和风险预警。

### 3.3 可拓展：能够随企业发展持续迭代

军工训练领域的技术和客户需求正在快速演进。富凌科技的产品线从智能靶标扩展到态势电子沙盘、伞降仿真、智慧靶场等多个方向，业务流程也在不断调整。

如果CRM系统僵化，无法随业务变化调整，三五年后就会成为新的瓶颈。因此，低代码或可配置能力成为重要考量。企业希望CRM不仅是一套软件，更是一个可以自主演进的业务平台。

### 3.4 服务可靠：长期陪伴，响应及时

军工项目的特殊性决定了系统不能频繁出故障，一旦出现问题也需要快速响应。富凌科技希望CRM厂商具备长期服务能力和军工行业服务经验，能在系统运维、功能升级、安全加固等方面提供持续支持。

综合以上四项要求，八骏CRM最终进入富凌科技的视野。其在私有化部署、项目型管理、低代码拓展和ERP集成等方面的综合能力，与富凌科技的需求高度匹配。

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## 四、解决方案：八骏CRM私有化部署+项目型管理落地实践

八骏CRM为富凌科技提供了私有化部署方案，系统部署在企业自有服务器上，所有数据不出企业内网。在此基础上，双方围绕客户管理、项目管理、样品管理、合同与订单、实施交付、售后服务等模块进行了针对性落地。

### 4.1 构建客户360°视图，穿透复杂决策链

通过八骏CRM的客户管理模块，富凌科技为每个客户建立了完整的360°视图，包括基础工商信息、组织架构、联系人信息，以及项目相关方的角色、态度、立场和竞争对手关系。

销售人员可以标注关键决策人、技术影响人、使用部门负责人等角色，系统会自动提示补充未接触的关键角色。即使项目交接，接任者也能快速掌握客户全貌，避免因人员变动导致的跟进断档。

### 4.2 项目全生命周期管理，进度与风险可视

八骏CRM的项目管理模块是本次落地的核心。富凌科技根据自身业务流程，自定义了线索确认、需求调研、方案设计、样品测试、招投标、合同签订、实施交付、验收回款等项目阶段。

每个阶段下可拆解为具体任务，分配给销售、技术、生产、质量、售后等角色，任务到期前自动提醒，逾期则升级预警。管理层可以通过项目总览页面实时查看进度分布、阶段停留时长和潜在风险点，将“靠人盯”转变为“靠系统管”。

### 4.3 样品管理闭环，提升试用转化率

八骏CRM帮助富凌科技建立了完整的样品管理流程：试用申请→审批→发货→收货→安装培训→反馈收集→成交分析。每个样品关联具体项目和客户，系统记录物料号、出库状态、物流信息、试用反馈和成交结果。

样品管理线上化后，团队可以清晰追踪每一件样品的去向，识别高价值客户和有效试用模式，优化资源投入策略。

### 4.4 合同、订单与ERP打通，减少信息孤岛

富凌科技内部已使用金蝶ERP进行生产和财务管理。八骏CRM通过标准接口与ERP对接，实现销售前端与生产后端的数据贯通。CRM中的核价单可以一键转报价单，合同签订后订单信息自动同步至ERP，订单执行状态也能回传CRM，显著减少人工录入和跨系统核对工作量。

### 4.5 移动端与审批集成，提升现场协同效率

军工项目的销售和交付人员经常需要外出拜访客户、进场安装调试。八骏CRM支持电脑端和移动端同步使用，销售人员可以在现场通过手机录入拜访记录、拍照上传现场情况、提交出差报告，并与企业微信/钉钉打通实现无差异审批。

### 4.6 权限分层与审计日志，满足安全合规要求

在私有化部署基础上，八骏CRM的管理后台支持精细化权限配置。富凌科技可以按照部门、岗位、项目角色设置数据查看、编辑、导出权限，确保敏感信息只被授权人员访问。系统还提供完整的操作日志和审计能力，便于安全审计和合规检查。

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## 五、实施过程：可视化实施降低落地风险

八骏科技采用了可视化实施方法论，在富凌科技项目中全过程保持沟通、确认与实操同步。双方共同组建项目组，明确职责分工和验收标准；实施顾问深入业务一线梳理军工项目型销售流程，量身定制项目阶段、字段、审批流和报表。

系统分阶段上线，先推广客户管理和线索管理模块，让销售团队快速熟悉系统；再逐步扩展到项目管理、样品管理、合同订单等核心模块，降低一次性变革带来的阻力。同时，针对富凌科技IT人员进行低代码平台培训，使其能够自主调整表单字段和审批流程，降低长期依赖。

这种分阶段、可确认、可调整的实施方式，让富凌科技在较短时间内完成了从传统工具到系统化管理平台的过渡。

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## 六、项目成效：从问题到解决的价值转化

八骏CRM上线运行以来，逐步解决了客户信息分散、项目进度不透明、样品管理混乱、数据安全顾虑等问题，带来了四方面显著变化。

### 6.1 客户资产沉淀，降低人员流动风险

通过统一的客户360°视图，富凌科技将原本分散的客户信息、项目资料、沟通记录集中沉淀到系统中。即使销售岗位变动，接任者也能快速了解项目全貌，客户资产不再因个人离职而流失。

### 6.2 项目过程可控，转化率提升

项目全生命周期管理让管理层能够实时掌握项目分布和推进情况。风险预警机制帮助团队提前发现停滞项目和关键角色缺失，及时介入调整，项目跟进效率和整体转化率均有明显提升。

### 6.3 样品管理精细化，资源投入更合理

样品从申请到反馈的全流程线上化，让富凌科技能够清晰追踪每一件样品的去向和使用效果，识别高价值客户和有效试用模式，优化样品投入策略，减少无效资源消耗。

### 6.4 数据安全合规，赢得客户信任

私有化部署方案确保客户数据、项目资料全部存储在企业自有服务器上，配合严格的权限控制和审计日志，满足军工客户对信息安全的苛刻要求，也成为富凌科技对外展示管理规范性的加分项。

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## 七、军工企业CRM选型的五点启示

结合富凌科技的实践，军工企业在选型CRM时可以重点关注以下五个方面。

| 维度 | 军工企业核心诉求 | 选型建议 |
|------|------------------|----------|
| 数据安全 | 数据不出企、可审计、权限可控 | 优先选择支持私有化部署/私有云部署的CRM |
| 业务匹配 | 项目周期长、阶段多、角色复杂 | 选择项目型CRM，支持自定义阶段和流程 |
| 系统拓展 | 业务变化快，需持续迭代 | 关注低代码平台能力，支持自主配置和二次开发 |
| 集成能力 | 已有ERP/OA等内部系统 | 选择开放接口、支持主流ERP对接的CRM |
| 服务保障 | 系统稳定性要求高 | 考察厂商行业经验、响应机制和服务口碑 |

从富凌科技的案例可以看出，军工企业CRM选型不能只看功能清单，更要看部署模式是否安全、业务流程是否贴合、系统是否具备长期演进能力。八骏CRM在私有化部署、项目型管理、低代码拓展和ERP集成等方面的综合能力，与富凌科技的需求高度匹配，也成为其长期选择的重要原因。

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## 八、FAQ：军工企业CRM选型常见问题

**Q1：军工企业为什么必须选择私有化部署CRM？**

军工及涉军企业的客户信息、技术方案、合同资料通常具有保密要求。SaaS模式将数据存储在第三方云端，存在数据出境、平台审计不可控等风险。私有化部署将系统安装在企业自有服务器或私有云上，数据不出企，权限可定制，更符合军工行业的安全合规要求。

**Q2：项目型CRM与普通CRM有什么区别？**

普通CRM更侧重销售线索、客户跟进和报价管理，适合短周期销售模式。项目型CRM则覆盖从线索、立项、方案、样品、投标、合同到交付、回款的全生命周期，支持多部门协同、任务分解、风险预警和阶段分析，更适合军工、装备制造等长周期项目型企业。

**Q3：八骏CRM能否与现有ERP系统对接？**

可以。八骏CRM支持与金蝶、用友、SAGE等主流ERP系统对接，实现客户、报价、订单、回款等数据的自动流转，减少人工录入和信息孤岛。具体对接方式可根据企业系统架构定制。

**Q4：私有化部署会不会增加运维难度？**

私有化部署需要企业具备一定的服务器和网络环境，但八骏CRM提供可视化实施服务和后续运维支持，其低代码平台也让企业IT人员能够自主完成大部分配置调整。对于军工企业而言，私有化带来的安全可控价值远高于运维投入。

**Q5：八骏CRM在军工行业有哪些服务经验？**

八骏科技专注CRM/DMS领域超过13年，累计服务6000+用户，客户覆盖军工、国企、上市公司、外资企业等多种类型。其产品采用私有化部署架构，并通过低代码平台支持行业化定制，能够满足军工企业对安全性、稳定性和可拓展性的综合要求。

**Q6：如何评估CRM厂商是否适合长期合作？**

建议从四个维度评估：一是产品能力是否匹配业务场景，二是部署模式是否满足安全合规，三是系统是否具备持续拓展能力，四是服务团队是否具备行业经验和响应能力。军工企业CRM不是一次性采购，而是长期管理基础设施，厂商的陪伴能力同样重要。

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## 结语

富凌科技的实践，是军工企业从“经验驱动”走向“系统驱动”的一个缩影。在信息安全要求极高、项目周期漫长、协同角色复杂的背景下，选择一款真正理解项目型销售、支持私有化部署、具备长期演进能力的CRM，是军工企业实现精细化管理的关键一步。

八骏CRM凭借在私有化部署、项目全生命周期管理、低代码拓展和系统集成方面的扎实能力，成为富凌科技长期信赖的合作伙伴，也为同类企业提供了可参考的样本。对于正在选型军工企业CRM的团队而言，富凌科技的案例或许能说明：真正合适的CRM，不是功能最多的那个，而是最懂业务、最可控、最能长期陪伴的那个。

军工企业CRM选型实录：富凌科技为何长期选择八骏CRM私有化部署