上海众联能创新能源科技股份有限公司（新三板股票代码835036，自主品牌SNC）是国内新能源商用车电驱动系统领域的代表性企业，产品覆盖纯电动、混合动力、氢燃料电池等技术路线，配套新能源客车、轻客、物流车、中重卡及特种车主机厂。

面对主机厂客户决策链长、项目定点周期久、售后工单分散、备件库存难控等管理挑战，众联能创引入八骏CRM，围绕客户管理、商机管理、项目管理、工单管理、进销存管理、客服管理、财务管理七大模块构建"销售—交付—服务"一体化管理体系，用一套系统打通了从线索到回款的完整链路，为新能源零部件企业的制造业CRM系统落地提供了可参考的样本。

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## 一、客户背景：以电驱动世界的电驱动系统解决方案供应商

上海众联能创新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家专注于新能源车辆系统核心零部件研发、动力系统集成与整体解决方案的高新技术企业，2015年12月在新三板挂牌，股票代码835036。公司以"以电驱动世界"为愿景，定位做世界一流的电驱动系统解决方案供应商。

在产品体系上，众联能创形成了具有高功率密度、高转矩密度和高可靠性特色的电驱动产品矩阵。自主研发的产品已全面覆盖纯电动、混合动力、氢燃料电池等多种技术路线，可为新能源公交客车、轻客、物流车、中重型卡车、特种车提供电驱动系统及动力总成解决方案。核心产品包括驱动电机、电机控制器、精密传动系统、整车控制器，并延伸至燃料电池系统、电池PACK系统、BMS电池管理系统等方向。

在技术与研发上，众联能创在上海康桥工业园设立研发中心、测试中心与控制器生产中心，并先后在美国底特律、德国慕尼黑建立技术研发中心，整合全球电驱动领域专业人才。公司通过引进、消化、吸收德国西门子与韩国浦项的电驱动产品技术优势，结合国内商用车实际工况做了大量工程化改进。

在制造布局上，公司已在苏州、无锡、吉林、北京、淄博等地建立高端装备研发与产业化基地，配备自动化生产线，具备完整的自主设计与自主生产能力。2016年，公司创立自主品牌SNC，并在客车领域与德国西门子开展深度战略合作，共同制造、全球销售，携手打造POWER TRAIN平台。

在市场端，众联能创已为国内众多主机厂提供产品配套，客户包括上海万象大宇、上海申沃、上海申龙、苏州金龙、深圳五洲龙、上汽大通、江铃集团、三一重工等，在新能源欧系轻客、重卡电机等细分市场长期位居行业前列，并曾入选中国智能电动汽车核心零部件百强榜单。

随着配套车型增多、客户数量扩大、售后车辆保有量持续攀升，众联能创的管理重心从"拿下定点"逐步转向"管好全生命周期"。如何把主机厂客户关系、项目定点过程、量产交付、售后服务与备件供应串成一条完整的业务链，成为企业需要尽快回答的管理命题。

## 二、业务痛点：电驱动企业的五大管理瓶颈

### 1. 客户与决策链信息分散，主机厂关系难以经营

新能源电驱动属于典型的To B配套业务，客户是主机厂，决策链涉及技术、采购、质量、项目、售后等多个部门。一个车型定点往往需要技术交流、样件送样、台架测试、整车试装多个环节，接触的角色多、周期长。

过去，客户信息和沟通记录分散在销售人员、技术支持人员和售后工程师各自手中，缺乏统一的客户档案。一旦负责该主机厂的销售人员变动，历史方案版本、报价口径、关键联系人态度都要重新摸底，客户资产无法形成公司级沉淀。

### 2. 商机与项目脱节，销售过程缺少量化抓手

从技术交流到最终取得定点，中间要经过多轮方案迭代和测试验证。销售关注商务进展，技术关注方案可行性，双方信息不同步，经常出现"销售以为快定了、技术发现方案还要改"的情况。

由于缺少统一的商机阶段定义和推进标准，管理层既看不清商机在各阶段的分布，也无法判断停滞商机的真实原因，销售预测更多依赖个人经验，年度目标分解缺乏数据支撑。

### 3. 项目节点多、跨部门协同重，交付进度不透明

电驱动产品从取得定点到批量供货，需要经过样件制作、DV/PV验证、小批试装、产线调试、量产交付等节点，涉及研发、制造、质量、采购、物流、售后多个部门。

在没有统一项目管理平台的情况下，节点进度依赖例会同步和周报汇报，问题往往在交期将至时才暴露。某个验证节点延期、某个零部件到货滞后，管理层无法提前预警，直接影响主机厂的装车节奏和客户评价。

### 4. 售后工单靠电话微信流转，服务过程难以闭环

电驱动系统装车后，质保期内的故障排查、现场处理、备件更换、软件升级等需求持续存在，且往往发生在主机厂或终端车队现场，对响应速度要求很高。

过去，工单通过电话、微信群派发，谁在处理、处理到哪一步、更换了什么备件，缺少统一台账。工单一旦跨月，追溯成本很高；服务质量也没法量化评估，客服和售后部门的考核缺少客观依据。

### 5. 备件进销存账实不符，影响服务承诺与资金占用

新能源电驱动产品的售后备件包括电机、控制器、易损件等多个品类，需要在总部与多地服务点之间调拨。手工台账难以实时反映库存分布，常出现"系统里有、仓里没有"或备件长期积压的情况。

同时，备件领用与工单不对应，无法核算单个客户或单个车型的服务备件成本；发货、开票、回款节点又多依赖人工跟踪，应收账款的账龄管理不够精细。

## 三、选型思考：新能源零部件企业需要什么样的制造业CRM系统

在选型之初，众联能创明确了四个核心诉求。

**第一，必须支撑项目型销售。** 电驱动业务不是短平快的订单生意，从技术交流到定点、从样件到量产，周期以季度甚至年计算。CRM不能只是客户通讯录和拜访记录，而要能承载完整的商机阶段和项目节点管理。

**第二，销售、服务、备件要在一套系统里。** 客户管理、工单管理、进销存管理如果各用一套工具，数据就会再次割裂。企业更希望用一套系统同时管住前端销售和后端服务。

**第三，要能与现有系统打通。** 公司内部已有ERP等业务系统，CRM需要具备标准接口能力，避免同一份客户、订单、备件数据重复录入。

**第四，数据要部署在企业可控的环境里。** 主机厂的技术协议、方案图纸、报价资料属于核心商业信息，众联能创倾向于私有化部署方案，配合细颗粒度权限控制，确保数据不出企、访问可审计。

经过多轮评估，八骏CRM凭借在制造业项目型销售领域的积累、工单与进销存一体化的产品能力、灵活的低代码配置平台以及私有化部署方案，成为众联能创的最终选择。

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## 四、解决方案：七大模块构建"销售—交付—服务"闭环

围绕众联能创的业务特点，八骏CRM从客户管理、商机管理、项目管理、工单管理、进销存管理、客服管理、财务管理七个模块切入，构建了端到端的一体化管理体系。

### 1. 客户管理：把主机厂关系装进系统

八骏CRM帮助众联能创建立了统一的主机厂客户档案，除基础工商信息外，还记录客户所属集团、配套车型平台、合作历史、年配套量、结算方式等业务字段。

针对决策链长的特点，系统支持维护客户组织架构和多维联系人，销售人员可以标注技术负责人、采购负责人、质量负责人、项目负责人等角色，记录每位关键人的关注点、态度和沟通历史。销售、技术、售后等多角色可以共同维护客户信息，客户资源从个人资产变成公司资产。

### 2. 商机管理：让每一个定点机会都有推进标准

众联能创在系统中自定义了商机阶段，包括初步接洽、技术交流、方案提交、样件送样、台架测试、整车试装、商务谈判、定点确认等节点，并明确了每个阶段的准入条件和推进动作。

销售人员录入商机后，系统自动生成待办和提醒；管理层可以通过商机漏斗查看各阶段的商机数量、金额分布和平均停留时长，识别长期停滞的商机并复盘原因。商机与客户、方案、报价关联，形成完整的销售过程档案。

### 3. 项目管理：把定点到量产的节点管起来

取得定点后，商机自动转为项目。众联能创在八骏CRM中按照自身的产品开发流程配置了项目阶段模板，把样件制作、DV/PV验证、小批试装、产线调试、批量交付、验收回款等节点固化到系统中。

每个节点可拆解为具体任务，指派给研发、工艺、质量、采购、物流等不同角色。任务到期前系统自动提醒，逾期则升级预警；项目总览页面可以实时查看各项目的阶段分布、进度偏差和风险项目清单，把过去"靠人盯"的节点管理变成"靠系统管"。

### 4. 工单管理：售后响应全过程留痕

工单管理模块覆盖受理、派工、现场处理、备件领用、验收、回访的完整流程。主机厂或终端车队反馈问题后，客服人员在系统中建单并记录故障现象、车辆信息、批次信息，系统按区域和产品线自动路由到对应服务工程师。

服务工程师通过移动端接收工单，在现场记录排查过程、上传照片、登记更换备件，处理完成后提交验收。工单的响应时长、处理时长、一次解决率等指标自动统计，为服务团队考核和服务网络优化提供依据。

### 5. 进销存管理：让备件库存账实一致

备件管理是电驱动企业售后服务的支撑。八骏CRM的进销存模块记录了备件和整机的入库、出库、调拨、盘点全过程，支持批次管理，并能与工单联动。服务工程师领用备件时，系统自动扣减对应仓库库存并关联到具体工单。

系统提供安全库存预警，库存低于阈值时自动提醒补货，避免因缺件导致服务延误；同时通过库存周转分析，识别长期积压的呆滞备件，减少资金占用。

### 6. 客服管理：把服务请求变成可分析的数据

客服管理模块统一受理来自主机厂、终端客户的服务请求，按SLA规则计时并催办，超时自动升级。服务完成后系统推送满意度回访，收集客户评价。

系统逐步沉淀故障现象与处理方案，形成售后知识库，新问题可以快速检索到历史相似案例，缩短排查时间。通过对故障数据的分类统计，质量部门能够识别高发故障模式，反馈到产品改进环节。

### 7. 财务管理：让合同、开票、回款连成一条线

财务管理模块把合同、开票、回款节点和应收账款台账打通。合同签订后，系统按约定的付款节点生成回款计划，到期自动提醒相关人员跟进；每笔回款到账后更新合同收款进度，并同步到项目视图。

管理层可以按客户、按项目、按账龄查看应收账款分布，识别逾期风险，为信用政策调整提供数据支持。

在以上模块之外，八骏CRM的私有化部署方案将系统部署在企业自有服务器环境，配合部门、岗位、项目角色的多级权限配置和操作日志审计能力，满足了对核心商业数据的管控要求；低代码平台则让众联能创的IT人员可以自主调整表单字段、审批流程和统计报表。同时，系统通过标准接口与ERP等既有系统对接，减少了跨系统重复录入。

## 五、实施过程：分阶段上线，边用边优化

八骏CRM在众联能创的落地采用了"先销售、后服务、再经营"的分阶段策略。

**第一阶段：客户与商机上线。** 优先导入存量主机厂客户档案，统一商机阶段定义和跟进规范。销售团队最先感受到客户信息集中带来的便利，避免了同一客户被重复跟进的尴尬。

**第二阶段：项目与工单上线。** 在客户数据跑通的基础上，梳理项目节点模板与工单处理流程，把技术、质量、售后等角色拉进同一套系统协同，解决跨部门信息不同步的问题。

**第三阶段：进销存与客服、财务上线。** 完成备件库存初始化，把工单与备件领用绑定，并打通合同、开票与回款计划，让CRM从销售工具升级为公司级的经营管理平台。

实施过程中，八骏实施顾问深入众联能创业务一线，与销售、技术、质量、售后、财务等部门进行多轮访谈，结合真实业务场景完成流程配置和数据迁移。同时针对IT人员开展低代码平台培训，让企业具备自主调整系统的能力，降低对厂商的长期依赖。

## 六、项目成效：五个方面看得见的改变

**客户资源实现了公司化沉淀。** 主机厂客户的决策链、沟通历史、方案版本集中存储在系统中，人员变动时的交接效率明显提升，客户关系不再随个人流动而流失。

**商机推进有了量化依据。** 通过商机阶段管理和漏斗分析，管理层可以清晰看到机会在各阶段的分布与转化情况，销售预测的准确性提升，销售例会从"汇报进度"转向"解决问题"。

**项目节点风险被提前暴露。** 项目阶段的自动提醒和逾期预警，让交付节点延期问题得以及时发现，跨部门协同效率提升，量产交付节奏更加稳定。

**售后服务全过程可追溯。** 工单从受理到回访全流程留痕，响应时长和处理质量可以量化评估；故障数据沉淀为知识库后，相似问题的排查时间大幅缩短，主机厂的服务满意度稳步提升。

**备件与资金管理更加精细。** 备件库存实现账实一致，缺件风险和呆滞库存同步下降；合同回款节点自动提醒，应收账款账龄结构更加清晰，销售费用和备件成本可以按客户、按项目归集核算。

## 七、选型启示：新能源零部件企业落地CRM的五个关注点

从众联能创的实践来看，制造业企业特别是新能源汽车零部件企业选型CRM，有几个问题值得提前想清楚。

**是否理解项目型销售。** 从技术交流到定点、从样件到量产，周期长、节点多、参与角色杂，CRM必须能承载商机阶段和项目节点的管理，而不是停留在客户信息记录层面。

**能否覆盖售后服务与备件。** 对电驱动这类装车件产品，销售收入只是关系的开始，工单响应和备件供应直接影响复购与口碑。销售与服务如果分属两套系统，数据割裂问题很快会重现。

**是否具备灵活配置能力。** 不同企业的产品开发流程、审批规则、报表口径差异很大，低代码或可配置能力决定了系统能用三年还是十年。

**数据部署是否可控。** 技术协议、方案资料、报价信息属于核心商业资产，私有化部署配合权限控制和审计日志，是很多制造业企业的刚性要求。

**移动端体验是否完善。** 销售人员和售后工程师大量时间在客户现场，移动端的录入效率和易用程度，直接决定系统数据的完整性和真实度。

## 八、常见问题FAQ

**Q1：新能源零部件企业为什么需要项目型CRM？**

新能源电驱动产品属于主机厂配套业务，从技术交流、样件送样、台架测试到定点、量产，周期往往跨越数个季度，参与角色涵盖技术、采购、质量、项目等多个部门。项目型CRM能够把商机阶段、项目节点和跨部门协同统一管理，提升定点转化率与交付可控性。

**Q2：八骏CRM能否同时管理销售和售后服务？**

可以。八骏CRM除客户、商机、项目、合同等销售模块外，还提供工单管理、客服管理和进销存管理模块，可以实现从线索到回款、从工单到备件的全流程管理。销售与售后共用一套客户和产品数据，避免多系统之间的信息割裂。

**Q3：工单管理模块能支持现场服务场景吗？**

支持。服务工程师可通过移动端接收工单、记录排查过程、上传现场照片、登记更换备件并提交验收。管理员可以查看工单响应时长、处理时长和一次解决率等指标，服务过程全程留痕，便于考核与追溯。

**Q4：备件进销存与ERP是什么关系？**

八骏CRM提供独立的进销存模块，覆盖备件和整机的入库、出库、调拨、盘点与批次管理，并可与工单联动扣减库存。如果企业已有ERP管理财务与总账，CRM可以通过标准接口与ERP对接，实现业务数据与管理数据的衔接。

**Q5：私有化部署会不会增加运维负担？**

私有化部署需要企业具备基本的服务器与网络环境，但八骏CRM提供可视化实施服务和后续运维支持，同时低代码平台让企业IT人员能够自主完成大部分配置调整。对数据敏感型企业而言，私有化带来的安全可控价值通常高于运维投入。

**Q6：系统上线后业务部门不愿意用怎么办？**

建议采用分阶段上线的方式，先上客户与商机这类业务部门能直接感知价值的模块，再逐步推广到项目、工单和进销存。同时把系统字段与流程贴合真实业务，避免为填报而填报；配合培训与考核机制，通常能较快度过适应期。

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众联能创的数字化实践，是新能源电驱动企业从"机会驱动"走向"体系驱动"的一个缩影。在主机厂配套竞争日趋激烈的背景下，把客户关系、项目节点、售后服务与备件供应纳入同一套管理体系，是企业提升交付确定性和服务口碑的关键一步。八骏CRM凭借在制造业项目型销售、工单服务与进销存一体化方面的产品能力，以及私有化部署和低代码配置的技术底子，成为众联能创管理升级过程中的可靠伙伴。

众联能创×八骏CRM：新能源电驱动企业从线索到服务的全流程管理实践