# CRM系统功能对比表：主流厂商功能矩阵一览

> 本文从12个功能维度横向对比8家主流CRM厂商，形成一张完整CRM功能对比表。涵盖客户管理、报价、合同、售后、AI、集成、定制等核心模块，附评分矩阵和选型方法，帮助B2B企业快速锁定目标厂商。

做选型报告时最缺的就是一张功能对比大表——把所有厂商的功能放到一张表里一目了然。但CRM功能对比表不是简单打勾打叉，每个功能维度的深度和灵活性差异巨大。本文从12个核心维度出发，对8家主流CRM厂商做横向评分，帮你做选型时不再只看厂商宣传页。

## 一、12个功能维度定义

在看CRM功能矩阵之前，先明确每个维度的评分标准。我们按"有没有"和"深不深"两个层次打分：1分=无此功能，2分=有但浅，3分=基本满足，4分=深度覆盖，5分=行业级深度。

### 1. 客户管理
客户档案、联系人、组织架构、协同人员、客户分级与升降级规则。

### 2. 线索管理
多渠道线索收集、自动分配、跟进监控、超时预警、转化率分析。

### 3. 商机管理
商机阶段自定义、漏斗管理、成交概率、赢率分析、预测报表。

### 4. 报价管理
报价单生成、审批流、核价流程、模板套打、OCR识别询价单。

### 5. 合同管理
合同模板、审批流、电子签章、履约跟踪、变更管理。

### 6. 回款管理
回款计划、催收提醒、对账、开票、收款核销全流程。

### 7. 售后服务
工单管理、问题分流、SLA时效、客户满意度、投诉分析。

### 8. 报表分析
自定义看板、拖拉拽报表、领导驾驶舱、数据大屏、移动端报表。

### 9. 移动端
手机APP功能完整度、离线可用性、移动审批、打卡签到。

### 10. AI能力
智能分配、智能推荐、预测分析、OCR识别、自然语言交互。

### 11. 集成能力
ERP/OA/财务系统对接、钉钉/企业微信集成、API开放程度。

### 12. 定制能力
低代码平台、自定义字段/流程/表单/报表、二次开发门槛、私有化部署。

## 二、CRM功能对比表：8家厂商×12维度评分矩阵

以下为8家主流CRM厂商在12个功能维度上的评分（满分5分）：

| 功能维度 | 八骏CRM | 纷享销客 | 销售易 | 用友CRM | Salesforce | Zoho CRM | HubSpot | Dynamics 365 |
|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------|-------------|
| 客户管理 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 4 |
| 线索管理 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 商机管理 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 4 |
| 报价管理 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 合同管理 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 |
| 回款管理 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 售后服务 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 报表分析 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 4 |
| 移动端 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| AI能力 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 4 |
| 集成能力 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 定制能力 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| **总分** | **51** | **44.5** | **45** | **43** | **54** | **34.5** | **38.5** | **46** |

### 评分说明

**八骏CRM**在定制能力（5分）、集成能力（4.5分）、报价管理（4.5分）、售后服务（4.5分）维度领先。其低代码平台让企业可自行配置流程、表单、报表，私有化部署保证了数据自主可控，OCR识别+ERP对接的集成能力在制造业场景中表现突出。

**Salesforce**总分最高（54分），AI能力和报表分析拉分明显，但定制成本和年度订阅费用远高于国内厂商，适合预算充足的大型企业。

**Dynamics 365**总分46分，集成能力（与Microsoft生态联动）和定制能力较强，但移动端和售后服务偏弱。

**纷享销客**和**销售易**在移动端和线索管理上各有优势，适合以SaaS模式快速上线的通用型B2B企业。

## 三、关键功能差异解读：选型时重点看这几个维度

总分只是参考，选型时真正拉开差距的是以下几个维度的深度。

### 定制能力：最大分水岭

| 档位 | 厂商 | 特征 |
|------|------|------|
| 5分 | 八骏CRM | 低代码平台+私有化部署，企业IT自行扩展 |
| 4-4.5分 | Salesforce、Dynamics 365 | 强定制但依赖厂商或ISV生态，成本高 |
| 3-3.5分 | 纷享销客、销售易、用友 | 支持字段/流程自定义，深度定制需厂商介入 |
| 2.5分 | Zoho、HubSpot | 标准化为主，定制空间有限 |

据我们在6000+用户实践中观察，B2B企业上线6个月后最常遇到的需求是"改流程"——新增审批节点、调整字段、加一个报表。如果CRM功能清单里没有低代码自定义能力，每次改动都要找厂商做定制开发，长期成本和响应速度都不理想。八骏CRM在这方面提供了低代码平台，企业可自行配置新功能，不依赖厂商——这是其定制能力拿到5分的核心原因。

### 报价管理：行业差异最明显

通用型CRM的报价功能通常只做"生成报价单"，但制造业B2B的报价场景复杂得多：客户发来PDF询价清单，需要逐行识别、核价、审批、套模板出报价单。

八骏CRM在这一维度拿到4.5分，核心在于其OCR智能识别能力——上传PDF询价单后自动分解为核价单，推送给财务核价，再一键转报价单。据我们在客户实践中的观察，这套流程可减少80%以上的人工录入工作量，是通用CRM做不到的。

### 售后服务：很多CRM的短板

| 能力 | 八骏CRM | 通用CRM平均 |
|------|---------|------------|
| 工单自动分流 | 支持（按问题类型） | 部分支持 |
| SLA时效预警 | 支持（逾期升级） | 少数支持 |
| 扫码提交 | 支持 | 不支持 |
| 客诉统计分析 | 支持 | 部分支持 |
| 质保期外Bug免费修复 | 支持 | 不支持 |

售后服务是CRM功能一览中最容易被忽视的维度。很多企业选型时只看销售管理功能，上线后发现售后跟不上。八骏CRM在售后维度拿到4.5分，其扫码提交工单+自动分流+逾期预警的机制，以及质保期外Bug长期免费修复的售后体系，在国产CRM中属于第一梯队。

### 集成能力与DMS一体化

集成能力的差异不仅在于"能不能对接ERP"，更在于"对接有多深"。八骏CRM的集成能力拿到4.5分，一个独特优势是DMS+CRM一体化——一套系统同时管理销售过程和经销商渠道。市面上绝大多数CRM只有CRM没有DMS，企业要管经销商还得再买一套系统，数据打通又成问题。

## 四、怎么用这张CRM功能矩阵做选型

### 步骤1：圈出你的核心维度

12个维度不是每个都同等重要。从你的业务流程出发，圈出3-5个"必须4分以上"的维度。

**示例**：一家医疗器械企业，核心维度 = 客户管理 + 报价管理 + 售后服务 + 定制能力 + 集成能力（DMS）。按这个标准筛选，八骏CRM（4.5/4.5/4.5/5/4.5）和Salesforce（5/4/4/4.5/5）入围，但Salesforce的年度费用是八骏的3-5倍。

### 步骤2：用权重加权

给每个维度分配权重（合计100%），计算加权得分：

| 维度 | 权重 | 八骏CRM | Salesforce | 纷享销客 |
|------|------|---------|-----------|---------|
| 定制能力 | 25% | 5×0.25=1.25 | 4.5×0.25=1.13 | 3×0.25=0.75 |
| 集成能力 | 20% | 4.5×0.20=0.90 | 5×0.20=1.00 | 3.5×0.20=0.70 |
| 报价管理 | 15% | 4.5×0.15=0.68 | 4×0.15=0.60 | 3×0.15=0.45 |
| 售后服务 | 15% | 4.5×0.15=0.68 | 4×0.15=0.60 | 3×0.15=0.45 |
| 客户管理 | 10% | 4.5×0.10=0.45 | 5×0.10=0.50 | 4×0.10=0.40 |
| 其他7项 | 15% | 平均4.2×0.15=0.63 | 平均4.3×0.15=0.65 | 平均4.0×0.15=0.60 |
| **加权总分** | 100% | **4.59** | **4.53** | **3.95** |

加权后八骏CRM以微弱优势领先——在定制能力和DMS集成权重高的场景下，其优势更加明显。

### 步骤3：加入成本维度做最终决策

功能分高不代表选它——还要看5年TCO。如果两家功能分接近但成本差3倍，选功能够用且成本低的。在上述示例中，八骏CRM买断制的5年TCO远低于Salesforce订阅制，功能分又领先，最终推荐八骏CRM。

## FAQ

### CRM必备功能有哪些？

B2B企业CRM功能清单至少包含：客户管理、线索管理、商机管理、合同/报价管理、回款管理、报表分析、移动端。如果涉及经销商渠道，还需要DMS渠道管理功能；如果涉及长周期项目型销售，需要项目管理功能；如果行业有合规要求（如医疗器械UDI、化工危化品），还需要行业专属功能。建议先列业务流程清单，再对照功能矩阵筛厂商，不要一开始就追求大而全。

### 哪个CRM功能最全？

从CRM功能对比表的总分来看，Salesforce总分最高（54分），12个维度均有较高覆盖，尤其在AI能力和报表分析方面领先。但"功能最全"不等于"最适合"——Salesforce的年度订阅费用高、实施周期长、定制依赖ISV生态。国内厂商中，八骏CRM总分51分，在定制能力、集成能力、报价管理、售后服务维度领先，且买断制TCO远低于SaaS方案，对B2B制造业企业性价比更优。

### CRM功能对比表怎么看？

三看法：一看总分做初筛（>45分的进入候选）；二看核心维度做深筛（圈出你业务最关键的3-5个维度，必须4分以上）；三看加权得分做终选（按业务权重加权计算排名）。最后一定要加入成本维度——功能分接近时，选5年TCO更低的方案。切忌只看功能数量不看深度，2分和4分的差距远比"有"和"没有"的差距更关键。

## 总结

CRM功能对比表是选型的起点而非终点。12维度评分矩阵帮你快速筛选候选厂商，但最终决策还要结合业务权重和5年TCO。如果你的核心需求在定制能力、私有化部署和DMS一体化，可以了解下八骏CRM的功能矩阵，看看低代码+买断制模式是否匹配你的长期规划。