新莱福×八骏CRM：功能材料上市企业的客户、项目与经营一体化管理实践 - 标签：新莱福CRM

广州新莱福新材料股份有限公司（股票代码301323）成立于1998年，专注以磁性材料和电子陶瓷材料为代表的新型功能材料研发与生产，是宽幅柔性磁体材料的全球领军企业，2023年6月在深交所创业板上市，产品销往全球100多个国家。

面对内销外销双市场并行、定制化项目跨部门协同、上市公司合同合规要求高、业务数据与ERP割裂等挑战，新莱福引入八骏CRM，围绕客户管理、项目管理、合同管理、对接ERP、财务管理、经营分析六大模块构建一体化管理平台。本文对这一方案逐模块做了拆解，供同类型制造企业参考。
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> **引申阅读：**
> [化工新材料CRM系统\_化工行业CRM解决方案\_经销商贸易商客户管理 - 八骏CRM](https://www.mymos.cn/chem/)
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## 一、客户背景：27年深耕功能材料，从专精特新"小巨人"到创业板上市

新莱福成立于1998年，是一家多元化科技开发型企业，长期专注以磁性材料和电子陶瓷材料为代表的新型功能材料的研发与生产。公司的企业理念是"专注功能材料，智造美好生活"，二十余年间始终围绕功能材料这一主线做深做透。

从行业地位看，新莱福是宽幅柔性磁体材料的全球领军企业，也是微电机用电子元器件的知名供应商，宽幅柔性磁体和环形压敏电阻两类产品的全球市场占有率名列前茅。2021年，公司被国家工信部认定为专精特新"小巨人"企业；2023年6月，公司在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301323。

从产品结构看，公司业务大致分为四条线。吸附功能材料包含柔性磁铁、磁性广告印刷材料、可擦写膜材及新型稀土永磁材料，是公司最主要的收入来源；电子陶瓷材料包含环形压敏电阻、通用型压敏电阻、热敏电阻、压力传感器等；其他功能材料包含高比重合金、高能射线防护材料、电磁波屏蔽产品与功能粉体粒料；此外还有面向消费市场的文具教具与装饰礼品类产品。

从制造与市场布局看，公司在广州黄埔、广州增城、宁波、越南设有四个生产基地，总面积超过20万平方米；在广州、深圳、宁波、上海、北京以及美国、欧洲设有销售分支机构，并在全球60多个国家设有经销商，产品覆盖100多个国家和地区。近年内销与出口基本各占一半。

上市之后，新莱福面临的管理要求发生了变化。营收规模接近十亿元、产品线跨越多个材料领域、销售网络遍布海内外，管理层既要看到整体经营全貌，也要能下钻到具体产品线、区域和客户。如何把客户、项目、合同、财务这条链路管清楚，成为公司推进精细化管理的核心课题。

## 二、业务痛点：成长中的功能材料企业面临的五道管理难题

**内外销双市场并行，客户与商机信息分散。** 内销依赖直销团队与经销商网络，外销涉及海外分支机构和当地经销商，两套体系的沟通方式、跟进节奏差异很大。客户信息、往来邮件、报价记录散落在不同团队手中，缺少统一的客户档案，跨区域客户的重叠和冲突难以及时发现，管理层也难以形成全球客户的完整视图。

**定制化项目多，跨部门协同缺少统一平台。** "定制磁性能、定制线圈磁路、定制形状"意味着不少订单带有明显的项目属性，需要研发、工艺、生产、品质、销售多部门配合推进。过去项目节点靠邮件和会议同步，进度不透明，某个环节延迟往往到交期临近才被发现，对客户承诺的交付节奏形成压力。

**上市公司合规要求高，合同全流程需要留痕。** 合同的评审、审批、用印、归档、履约跟踪，都要求有完整的流程记录和权限边界。合同数量多、版本迭代频繁，靠线下流转和邮件确认，既难以追溯审批依据，也不利于归档管理和审计配合。

**业务数据与ERP割裂，跨系统核对耗时。** 公司已使用ERP管理生产与财务，但销售前端的报价、合同、订单信息与后端数据没有完全打通，销售人员与财务人员需要反复核对同一笔业务在不同系统中的状态，数据口径容易产生偏差。

**多产品线、多区域的经营分析滞后。** 公司需要按产品线、按区域、按客户结构分析收入与毛利表现，也要监控回款与应收账款风险。数据分散在多个系统和表格中，人工汇总一份经营分析报表往往需要数天，管理层拿到数据时已经错过了最佳决策窗口。

## 三、选型思考：新莱福对系统的四条判断标准

**要同时支撑客户经营与项目交付。** 新莱福既有渠道型业务，也有定制化项目型业务，系统不能只做客户通讯录，也不能只做项目台账，需要把两条主线放在一套体系里。

**要与ERP深度对接，而不是并列运行。** 报价、合同、订单、发货、开票、回款应当在CRM和ERP之间自动流转，避免同一份数据在两个系统中重复录入。

**要满足上市公司在权限、审计与留痕方面的要求。** 谁能看哪些客户、哪些价格、哪些合同，必须清晰可控；关键操作要留痕，便于内部审计与合规检查。

**分析能力要能交给业务自己掌握。** 产品线、区域、渠道的划分会持续调整，报表需求变化快，系统需要具备低代码配置能力，让业务和IT能够自主调整字段、流程和报表口径。

## 四、方案拆解：六大模块如何解决具体问题

以下按模块逐一拆解八骏CRM在新莱福的落地逻辑，每个模块都对应一个明确的业务场景。

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### 模块一：客户管理

**业务场景。** 内销直销客户、国内经销商、海外经销商、海外分支机构同时存在，客户信息与服务历史需要统一管理。

**方案拆解。** 系统建立了统一的客户主数据，记录客户类型、所属区域、行业应用、合作产品线、结算方式与信用等级，并支持维护客户组织架构与多角色联系人，把采购、技术、品质等关键角色的关注点记录下来。客户与商机、项目、合同、回款自动关联，形成完整的客户视图；对经销商客户单独设置授权区域与授权产品线，避免渠道冲突。

**落地价值。** 客户资源从个人手中沉淀为公司资产，人员变动不再造成客户关系断层；跨区域、跨部门的客户重叠问题可以被及时发现，管理层能够按区域和产品线掌握客户结构。

### 模块二：项目管理

**业务场景。** 定制磁性能、定制线圈磁路这类订单，从需求确认、方案设计、打样、试产到量产交付，需要研发、工艺、生产、品质多部门协同。

**方案拆解。** 系统支持自定义项目阶段，把需求评审、方案设计、样品确认、试产验证、量产交付、验收等节点固化下来，每个节点可拆解为具体任务并指派到人。任务到期前自动提醒，逾期自动升级预警；项目总览页面可以查看各项目的阶段分布、停留时长与风险清单；项目资料、检测报告、变更记录统一归档在项目档案中。

**落地价值。** 项目进度从"靠人汇报"变成"看板可视"，延期的风险被提前暴露；项目资料集中沉淀，同类定制需求的方案可以复用，缩短响应周期。

### 模块三：合同管理

**业务场景。** 合同数量多、涉及内销与外销不同条款体系，上市公司需要完整的审批留痕与归档。

**方案拆解。** 合同管理覆盖起草、评审、审批、用印、签订、变更、履约、归档的全流程。常用的合同模板与标准条款预置在系统中，销售人员可快速生成规范合同；不同金额、不同折扣区间自动路由到对应审批人；合同签订后自动关联订单、发货计划与回款计划，形成履约跟踪看板。

**落地价值。** 合同审批周期缩短，审批依据与修改痕迹全程留档，满足内部审计与合规检查要求；履约节点自动提醒，减少逾期交付与回款延误。

### 模块四：对接ERP

**业务场景。** 公司已使用ERP管理生产与财务，CRM处在销售前端，两者必须打通。

**方案拆解。** 八骏CRM通过标准接口与ERP对接，实现客户、产品、报价、合同、订单、发货、开票、回款等数据的双向流转。CRM中的订单确认后自动同步至ERP进入生产排期，ERP的发货与开票状态回传CRM，销售人员在系统中即可看到订单执行进度，无需登录多套系统查询。

**落地价值。** 同一份数据只需录入一次，跨系统核对的工作量大幅减少，销售与财务看到的数据口径保持一致，订单执行过程对销售前端透明。

### 模块五：财务管理

**业务场景。** 应收账款规模随营收增长而扩大，回款节点多、账期不一，需要按客户、按区域、按业务员精细跟踪。

**方案拆解。** 财务管理模块把合同、开票、回款、应收台账打通。合同签订后按约定付款节点自动生成回款计划并提前提醒；每笔回款到账后更新合同收款进度与客户信用状态；系统支持按客户、按区域、按销售人员、按账龄多维度查看应收账款分布，对超期客户自动预警。

**落地价值。** 回款跟进从事后催收变成事前提醒，逾期应收账款被及时发现；客户信用情况与销售政策的联动更有依据，资金周转效率提升。

### 模块六：经营分析

**业务场景。** 管理层需要按产品线、区域、客户结构分析经营表现，且分析口径会随组织与市场变化调整。

**方案拆解。** 系统内置多维度的经营分析看板，覆盖销售额、毛利、订单结构、商机转化、项目交付、回款与应收账款等指标，支持按产品线、区域、客户类型、时间维度自由下钻。借助低代码平台，业务人员可以自主调整统计口径、新增分析字段、定制报表样式，不必每次都提交开发需求。

**落地价值。** 经营数据的汇总周期从数天缩短到实时可查，管理层可以更快发现产品线与区域之间的差异，把资源投向更有效的方向。

### 六大模块总览

| 模块 | 对应管理问题 | 关键能力 | 主要价值 |
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| 客户管理 | 内外销客户信息分散 | 客户主数据、联系人角色、经销商授权 | 客户资产沉淀、渠道冲突可控 |
| 项目管理 | 定制项目跨部门协同 | 自定义阶段、任务分派、风险预警 | 交付进度可视、延期风险前置 |
| 合同管理 | 合同多、合规要求高 | 模板化起草、多级审批、履约跟踪 | 审批提速、全过程留痕 |
| 对接ERP | 前后端数据割裂 | 标准接口、订单与回款双向流转 | 一次录入、口径一致 |
| 财务管理 | 回款节点多、账期复杂 | 回款计划、自动提醒、账龄分析 | 逾期风险降低、周转提升 |
| 经营分析 | 报表汇总滞后 | 多维看板、低代码自定义 | 数据实时、决策提速 |

在六大模块之外，八骏CRM的私有化部署方案把系统部署在企业自有服务器环境，配合细化的权限配置与操作日志审计，满足上市公司在数据管控与合规方面的要求。

## 五、实施路径：先打通主数据，再打通流程

八骏CRM在新莱福的落地按"数据先行、流程分步、分析收口"的节奏推进。

**第一，客户与产品主数据治理。** 先统一客户命名规则、客户分类标准和产品编码，把分散在各销售团队和经销商手中的客户资料清洗后导入系统。主数据不统一，后续所有分析都会失真，因此这一步投入了较多时间。

**第二，核心业务流程上线。** 依次上线客户管理、项目管理与合同管理，把销售过程、项目节点和合同审批搬进系统，同步完成权限体系的配置。

**第三，系统对接与分析能力建设。** 完成与ERP的接口对接，跑通订单、发货、开票、回款的数据流转；随后上线财务管理与经营分析模块，并对业务人员开展低代码平台培训，让企业具备自主调整报表和流程的能力。

## 六、实施成效：管理动作从"事后补"转向"事前管"

**客户资产实现公司级沉淀。** 内销与外销客户信息归集到统一平台，客户交接更加顺畅，跨区域客户冲突得以及时发现，客户结构清晰可查。

**定制项目交付更加可控。** 项目节点、任务责任人与逾期预警形成闭环，交付延期的风险被提前暴露，研发、工艺、生产、品质之间的协同效率提升。

**合同管理满足合规要求。** 审批流程与修改痕迹全程留档，合同归档规范，审计配合成本下降，履约节点自动提醒减少了回款延误。

**数据口径统一，跨系统核对减少。** CRM与ERP打通后，业务与财务对同一笔业务的认知一致，重复录入与人工核对的工作量明显下降。

**经营分析提速，决策依据更充分。** 多维度看板替代了人工汇总，管理层能够按产品线、区域、客户结构快速了解经营表现，为资源投入和渠道政策调整提供依据。

## 七、选型启示：制造业上市公司上CRM要关注什么

**主数据治理是前提，不是配套。** 客户、产品、价格三类主数据如果不统一，系统上线后报表的价值会大打折扣。建议把主数据梳理作为项目的第一阶段。

**CRM与ERP的边界要先划清。** 谁负责销售过程，谁负责生产与账务，接口上流动哪些字段，需要在立项阶段定义清楚，避免上线后再反复调整。

**合规能力要写进选型清单。** 对上市公司而言，权限分级、操作留痕、数据审计不是加分项而是必要条件，选型时应作为硬性指标验证。

**分析能力要能交给业务。** 报表需求随组织变化而变，低代码或可配置能力决定了系统能否跟上企业的发展节奏，避免每次调整都依赖厂商排期。

## 八、常见问题FAQ

**Q1：八骏CRM与ERP是什么关系？会不会重复建设？**

两者分工明确。ERP负责生产、库存、财务账务等后端管理与核算，CRM负责客户、商机、项目、合同、回款等前端业务过程。八骏CRM通过标准接口与金蝶、用友、SAGE等主流ERP对接，实现订单、发货、开票、回款数据自动流转，属于协同关系而非替代关系。

**Q2：定制化项目多，系统能否适配不同的项目流程？**

可以。八骏CRM支持自定义项目阶段、阶段准入条件、任务模板与审批规则，不同产品线可以配置不同的项目流程。系统同时提供项目总览与风险预警看板，便于管理层横向比较各项目的推进情况。

**Q3：上市公司对权限和留痕的要求，系统能满足吗？**

可以。系统支持按部门、岗位、角色、数据范围配置多级权限，敏感数据可按客户或区域做隔离；关键操作均生成操作日志，合同等文档保留版本与修改痕迹，便于内部审计与合规检查。

**Q4：经营分析看板能否自己调整？**

可以。八骏CRM提供低代码配置能力，业务人员可以自主新增统计字段、调整计算口径、修改看板布局，不需要每次依赖厂商开发。企业IT也可以在平台上扩展表单、流程与报表模板。

**Q5：系统支持海外销售团队使用吗？**

支持。八骏CRM提供电脑端与移动端同步使用，海外销售人员在客户现场可以通过移动端录入拜访记录、查询订单与回款进度、提交审批，并与企业微信、钉钉等办公平台打通。涉及多币种结算的场景，通常由ERP承担核算职能，CRM通过接口同步相关数据，保证销售前端与后端口径一致。

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新莱福用二十七年把功能材料做成了全球市场占有率领先的产品，而在营收迈向十亿量级之后，管理体系的升级同样决定了成长的持续性。把客户、项目、合同、财务与经营分析装进一套系统，让数据在CRM与ERP之间顺畅流动，是制造企业从"做产品"走向"经营企业"的必经一步。