> **核心摘要**：本DMS CRM一体化案例聚焦一家医疗器械企业：原有DMS与CRM两套系统数据割裂，一体化后订单-发货-回款全链路打通，渠道与直销一套账。

某医疗器械企业原本有DMS和CRM两套系统，数据割裂、对账困难。引入DMS+CRM一体化方案后实现订单-发货-回款全链路打通。本文拆解这个DMS CRM一体化案例的方案与成效。

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## 一、DMS CRM一体化案例：客户背景与业务痛点

**客户背景。** 该企业为医疗器械企业，渠道以经销商为主（经销商数百家），同时有医院直销业务。原本上线了两套系统：DMS管经销商（订货、发货、返利、对账），CRM管销售过程（客户、商机、跟进）——初衷是"专业分工"，实际却变成"两张皮"。

**三大痛点，都指向"两套系统的割裂"：**

**痛点一：客户与经销商数据割裂，一套客户两套账。** 同一家经销商，在DMS里是"渠道客户"（管订货返利），在CRM里是"销售客户"（管跟进商机）——两套系统的客户档案互不打通，销售看跟进、渠道看订货，信息对不上，客户全貌看不见。

**痛点二：订单-发货-回款断链，对账靠人工。** 订单在DMS里走，商机与跟进在CRM里走，回款与账期又分散在DMS——"这个经销商的商机→订单→发货→回款"全貌，要跨两套系统人工拼，对账慢、易错、责任不清。

**痛点三：价格与授信两套口径，管理混乱。** 经销商的价格级别、授信额度、返利规则在DMS里管，但销售在CRM里报价看不到渠道价格口径——直销报价与渠道价格打架，经销商比价钻空子，价格体系被扰动。

一句话总结痛点：**两套系统的"专业分工"，变成了"数据割裂"——订单-发货-回款的主链路被切成几段，渠道与直销各说各话**——DMS+CRM一体化的价值，正在于此。对渠道型医械企业，"两套系统"的隐性代价每天在发生：销售与渠道信息不同步、订单回款对不上、价格口径打架——割裂的系统，是渠道生意做大的隐形天花板。

## 二、DMS CRM一体化案例：解决方案与建设内容

本DMS CRM一体化案例的方案，以'全链路打通'为核心，该客户选择了八骏CRM的DMS+CRM一体化方案——一套系统同时管销售过程与经销商渠道：

| 模块 | 解决痛点 | 核心能力 |
|------|----------|----------|
| 客户/经销商管理 | 数据割裂 | 经销商+直销客户统一档案、统一编码 |
| 商机管理 | 跟进断链 | 商机阶段、跟进记录、漏斗 |
| 订货管理 | 订单断链 | 经销商订货审批流、规范下单 |
| 发货管理 | 发货不透明 | 发货跟踪、物流状态 |
| 回款管理 | 对账靠人 | 对账、开票、收款、核销全流程 |
| 价格/授信 | 两套口径 | 统一价格体系、授信额度、账期 |
| 返利管理 | 返利不清 | 返利规则、自动计算 |

**方案的三条主线：**

**主线一：一套客户档案，渠道直销不打架。** 经销商与直销客户在统一档案体系下管理（统一编码、统一属性），销售看跟进、渠道看订货，看到的是同一家客户的全貌——"一个客户一套档案"，两套系统的割裂从源头消除。

**主线二：订单-发货-回款全链路打通。** 从商机→订货审批→发货→回款核销，一条数据链贯穿：销售在CRM里跟进商机，商机转订单进订货流程，发货状态回传，回款与账期联动——"这家经销商的生意全貌"在系统里一路看到底，对账从"跨系统人工拼"变为"一套系统直查"。

**主线三：价格授信统一口径。** 经销商价格级别、授信额度、返利规则统一在一套体系：直销报价与渠道价格同源，价格不打架、授信不失控、返利算得清——渠道价格体系从"两套口径"变为"一套体系"。

## 三、DMS CRM一体化案例：实施过程与关键节点

本DMS CRM一体化案例的实施，走的是八骏CRM的可视化实施法，核心动作是"两套系统合并为一套"。

**实施时间线：**

| 阶段 | 周期 | 关键动作 |
|------|------|----------|
| 需求梳理 | 第1-3周 | 两套系统功能盘点、数据归并规则 |
| 方案配置 | 第4-9周 | DMS+CRM一体化模块配置 |
| 数据归并 | 第10-11周 | 经销商/客户档案归并、订单回款数据迁移 |
| 培训上线 | 第12-13周 | 分角色培训：销售/渠道/财务/管理层 |
| 验收陪跑 | 第14-16周 | 试运行、并行期过渡、验收 |

**三个关键节点：**

**节点一：两套系统功能盘点（第2周）。** 实施第一步不是配系统，而是把DMS和CRM的功能与数据盘点清楚：哪些功能保留、哪些合并、哪些废弃——盘点清楚，合并才不丢功能、不重复建设。

**节点二：客户档案归并完成（第10周）。** DMS的经销商档案与CRM的客户档案归并为一套（统一编码、去重、属性合并）——"一套客户档案"落地，数据割裂从源头消除。

**节点三：订单-回款全链路跑通（第14周）。** 用真实经销商跑通"商机→订货→发货→回款"全链路——"从商机到回款一路看到底"的体验，是两套合一的价值兑现点。三个节点的逻辑：盘点清楚（不丢功能）、归并档案（数据同源）、链路跑通（价值兑现）——两套合一，三步走对，切换才稳。

## 四、DMS CRM一体化案例：项目成效与可复用经验

本DMS CRM一体化案例上线并运行3个月后，成效体现在三个层面：

**成效一：数据割裂消除，客户全貌可见。** 经销商与直销客户统一档案，销售看跟进、渠道看订货、财务看回款，看到的是同一家客户的全貌——跨系统人工拼信息的时代结束。

**成效二：订单-发货-回款全链路打通。** 商机→订货→发货→回款一条数据链贯穿，对账从"两套系统人工拼"变为"一套系统直查"——对账时间缩短、准确率提升，责任边界清晰。

**成效三：价格授信统一，管理口径一致。** 价格级别、授信额度、返利规则一套体系，直销报价与渠道价格同源——渠道价格体系稳定，比价钻空子的空间被压缩。

**三条可复用经验：**

**经验一：两套系统合一，先盘点再合并。** 功能盘点与数据归并规则先定清楚——盘点不全就合并，要么丢功能、要么重复建设。

**经验二：一体化不是"功能叠加"，是"数据打通"。** 同一套客户档案、同一条订单-回款链路、同一套价格授信——一体化的核心是数据同源，不是把两套系统的界面拼在一起。

**经验三：渠道与直销"一套账"，管理才不打架。** 客户统一档案、价格统一口径、对账统一链路——渠道与直销一套账，是渠道型医械企业管理升级的关键。把三条经验串起来：盘点先行是前提、数据打通是核心、一套账是目标——DMS+CRM一体化的落地，三件事做对，两套系统的割裂才真正终结。

## FAQ

**1. 客户为什么选择八骏CRM？**

本DMS CRM一体化案例的选型逻辑有三个：一是DMS+CRM一体化能力——经销商管理（订货、发货、返利、对账）与销售过程（商机、跟进）在同一套系统，开箱即用；二是医疗器械行业实践——已有博迈医疗等大型医械客户的落地验证（订单准确率98.5%以上、货物全流程溯源）；三是私有化部署——经销商与价格数据敏感，系统部署在企业自有服务器，数据不出企业。

**2. 项目实施周期多长？**

本项目从需求梳理到上线共约4个月：需求梳理3周、方案配置6周、数据归并2周、培训上线2周、验收陪跑3周。周期可控的关键是"盘点先行+数据归并规则定清楚"——两套系统的功能与数据盘点完整，合并才不走弯路。

**3. 建设效果如何量化？**

三组量化口径：一是对账效率——订单-发货-回款一条链路，对账从跨系统人工拼变为一套系统直查，对账时间缩短、准确率提升；二是数据一致性——经销商与直销客户统一档案，价格授信统一口径，数据割裂消除；三是全链路可见性——从商机到回款一路看到底，客户全貌与管理透明度显著提升。

医械渠道型企业的业务特点决定了：DMS与CRM分开跑，管得了渠道管不了销售，管得了销售又对不上渠道。这个案例的三条经验——盘点先行、数据打通、一套账，对有两套系统的企业有直接参考价值。如果你们同样受困于系统割裂与对账困难，不妨以八骏CRM的DMS+CRM一体化方案为参照，看看"一套系统管住订单-发货-回款全链路"能带来什么变化。

DMS+CRM一体化案例：医疗器械行业实践